盘中宝周回顾
2023-06-19 08:47:49 来源：财联社
紧急通知！财联社年中大促活动将于今晚（6月18日）画上句点
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现在的行情最怕追涨，唯有在起涨前抢先入场，才有机会拥有合适的“盈亏比”，快一秒就意味着更小的风险。但普通投资者在从资讯“掘金”的过程中有着太多阻碍，如市场无效信息太多、虚假信息、对信息理解有偏差……
有了《盘中宝》，或能“化繁为简”更加高效处理相关难题。财联社王牌栏目《盘中宝》依托强大的资讯系统，帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。近期栏目持续前瞻市场热点，其中梳理出的上市公司表现如下：
【一】游戏+充换电！王牌资讯顺应市场节奏，两度掘金行业数据
在2023年上半年，《盘中宝》做了一轮升级，新增【数据】子栏目，借力星矿数据平台挖掘热门产业链各细分支的潜在热点，汇总成表格并清晰呈现。
在本周【数据】子栏目共发布2篇文章，覆盖充换电、游戏两个方向，其中栏目在6月15日8:53发布文章指出“AI将推动游戏新一轮产业周期”后快速梳理，汇总游戏公司市场运营数据入表格。文中指出：
就数据来看，活跃用户靠前的有巨人网络（自研手游《球球大作战》峰值DAU超2900万人）、汤姆猫（截止22年年底，公司汤姆猫家族IP系列应用在全球范围内平均MAU约4亿人次）、三七互娱（2022年，公司全球发行的移动游戏最高月活跃用户超过4300万）等。此外，完整数据如下：
在6月16日8:44，【数据】结合“充换电成为国家重点支持的基础设施建设领域”这一线索，发布文章《这家公司充电模块市占率达20%》解读充电桩方向并汇总产业链上市公司的数据。文中指出：
【二】机器人再获热捧，Ta前瞻梳理产业链受益方向
6月14日09:51《盘中宝》跟踪到荷兰的科学家借助ChatGPT，研发出一款番茄收割机器人，随即发布文章解读机器人行业的发展进展。
文中提及：2023年5月英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速计算和AI计算的理想应用”；人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。
据券商分析师观点，由于具身智能相较于非智能普通人形机器人有更高的工作效率，其具备的理解力、交互力、规划能力等，在机器人进入千行百业后，拥有极强的落地实用性。同时其能够用自然语言控制的特性，是未来规模化协助普通工作人员的必要条件。因此，随着技术的突破带来性价比提高，未来具身智能渗透率有望加速提升。具身智能的出现会持续引领“大模型+机器人”潮流，机器人产业链及布局具身智能多模态大模型的厂商有望深度受益。
财联社VIP《盘中宝》及时跟踪梳理A股具有机器人生产、研发相关业务的上市公司，提及江苏雷利微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆可以用于人形机器人，产品在样品测试阶段已得到客户认可。江苏雷利随后震荡走高，截至6月16日收盘区间最高涨幅达33.68%。
机器人方向也是近期的轮动热点之一，早至5月中旬《盘中宝》跟踪梳理机器人行业的动态，栏目在5月17日14:38跟踪到马斯克的观点“未来人们对人形机器人的需求量会非常大”，随即发布文章《需求量或远超电动车数量，巨头纷纷加码这个赛道》加以解读。
文中引用平安证券分析师的观点，指出就产业链来看“零部件先行”，上游核心零部件环节是人形机器人产业落地的重要保障，有望率先受益于人形机器人行业发展。机械行业中，伺服系统和减速器环节受益于人形机器人赛道的确定性较强。
【三】AI带动算力需求！CPO产业链业绩增长可期，Ta一文梳理多家优质公司
6月14日14:19《盘中宝》跟踪到“CPO技术成为2024年800G模块规模化应用的重要技术路径”这一动态，随即发布文章解读CPO方向。文中指出：
AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求。中信建投证券认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。
上市公司中，博创科技数通800G硅光模块和共封装光学（CPO）产品正在研发中，罗博特科和聚飞光电两家公司的参股公司有相关业务。三家公司均持续拉升，截至6月16日收盘，博创科技区间最高涨幅达20.62%，聚飞光电区间最高涨幅达14.3%，罗博特科区间最高涨幅达13.35%。
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