热点在线丨获批一年规模份额缩水过半,收益跌超18%!发行五天吸金164亿元“小爆款”熄火了?

2023-06-30 23:32:24 来源:华夏时报

《华夏时报》制表

本报(chinatimes.net.cn)记者耿倩 胡金华 上海报道

发售五天就结束募集,易方达、招商、广发、富国、汇添富、南方、工银瑞信、大成等8家基金公司旗下首批碳中和ETF在市场吸金164.18亿元人民币,33.13万户投资者踊跃认购。


【资料图】

6月30日,距离首批碳中和ETF正式获批已满一周年。一年内,该类产品市场表现如何?规模、份额是否有所增长?曾经大火的“碳中和”概念是否依旧受到投资者欢迎?

对此,《华夏时报》记者搜集了相关数据,整理出一份一周年“成绩单”。遗憾的是,首批8只碳中和ETF表现并不及预期。但业内人士仍旧看好该板块未来前景,机构指出,“碳中和”已成为全球发展共识,伴随着国家“双碳”目标的制定,对“节能减排、绿色环保”成长路径的探索,将成为引领我国经济高质量发展的主要引擎之一。

份额、规模减小近半

2022年6月28日,易方达、招商、广发、富国、汇添富、南方、工银瑞信、大成等8家基金公司旗下首批碳中和ETF产品正式获批。

2022年7月4日,首批8只碳中和ETF正式发售,5天内便全部结束募集,最终有效认购户数33.13万户,总募集规模超164.18亿元,曾一度引起市场热捧而成为“小爆款”。

截至目前,距离“小爆款”正式获批刚好满一年。

《华夏时报》记者梳理数据时发现,一年内,首批8只碳中和ETF规模均缩水超过50%。截至6月28日,首批碳中和ETF最新规模为74.06亿元人民币,较刚成立时的164.18亿元缩水了54.89%。具体来看,每只产品都比一年前刚成立时的规模跌去了超过50%。其中大成中证上海环交所碳中和ETF(下称“大成碳中和”)减少的最多,一年内规模减小了62.99%。汇添富中证上海环交所碳中和ETF跌去了58.97%。

从最新产品规模来看,易方达中证上海环交所碳中和ETF规模最大。截至6月28日,该基金最新规模为20.76亿元人民币。大成碳中和ETF规模最小,仅剩下2.04亿元的规模。

与此同时,首批8只碳中和ETF基金份额出现大幅下降。截至6月28日,首批碳中和ETF最新总份额为84.50亿份,较刚成立时的164.18亿份缩水了48.53%。具体来看,最“惨”的大成碳中和份额从551百万份缩减至230百万份,缩减比例为58.21%。同时,汇添富中证上海环交所碳中和ETF份额缩减53.41%,广发基金缩减51.35%,招商基金缩减50.61%。易方达基金减少的最少,但也达到了42.45%。

《华夏时报》制表

谈及首批碳中和ETF自去年7月初成立以来份额和规模双双大幅缩水的原因,财经评论员张雪峰对《华夏时报》记者分析,“可能是因为投资者对碳中和行业的风险和不确定性有所担忧。碳中和行业面临的政策风险、技术风险和市场风险较高,投资者可能对行业的长期盈利能力和发展前景存在疑虑,因此选择减持或赎回基金份额,导致基金规模的缩水。”

天相投顾基金评价中心对《华夏时报》记者表示,受到份额缩水以及基金份额净值下降的双重影响,基金规模进一步发生下降。对于跟踪行业板块的ETF基金而言,资金阶段性的流入与流出也属于正常现象。

首批8只业绩跌超18%

从业绩来看,经过一年的发展,首批8只碳中和ETF表现也不理想,回报率均为负,且均跌超18%。截至6月28日收盘,广发中证上海环交所碳中和ETF成立以来回报率为-20.18%,南方中证上海环交所碳中和ETF回报率为-20.10%,易方达中证上海环交所碳中和ETF则跌去了20.06%。

值得注意的是,份额和规模缩水最多的大成碳中和反而收益下降的最少,成立以来仅下降了18.26%。

《华夏时报》制表

此番业绩集体下降,可能其跟踪的指数有关。据悉,这8只碳中和ETF都跟踪中证上海环交所碳中和指数(下称“SEEE碳中和指数”)。该指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。

数据显示,SEEE碳中和指数近一年内持续下跌。Wind数据显示,截至2023年6月29日,SEEE碳中和指数已经从去年6月30日的2184点跌到了1666点,累计下跌14.37%。

从指数收益表现来看,该指数的收益不仅跑输了其他碳中和指数,也跑输了主要宽基指数。去年6月30日至2023年6月29日,Wind新能源指数下跌超过2.63%,Wind碳中和概念指数涨幅超过1.32%。上证指数、沪深300指数、中证500指数一年内分别跌超0.13%、6.59%、1.42%。而SEEE碳中和指数则在一年内下跌了14%还多。

天相投顾基金评价中心指出,由于碳中和指数中新能源行业占比较高,近一年新能源板块出现了较大幅度的估值回调,因此跟踪碳中和指数的首批碳中和ETF近一年的业绩表现也相对一般。

此外,首批碳中和ETF业绩表现较差还可能跟投资者认知有关。张雪峰指出,碳中和主题投资相对较新,市场对其理解和认知程度较低。投资者可能存在对碳中和概念的不了解或不确定性,导致需求不足,影响基金表现。其次,碳中和行业本身存在较高的不确定性和风险,包括政策风险、技术风险和市场风险等。碳中和企业的盈利模式和商业前景仍在探索中,投资者可能对行业的长期盈利能力持谨慎态度。

但在业内人士看来,碳中和板块未来的发展趋势仍然值得关注。张雪峰称,随着全球对气候变化问题的日益重视和碳中和目标的提出,碳中和行业有望迎来新的发展机遇。政府的政策支持、企业的转型需求和消费者的环保意识都将推动碳中和行业的发展。未来,碳中和企业将面临更多的投资机会和市场需求,同时也需要解决技术、成本和监管等方面的挑战。投资者可以关注碳中和行业的龙头企业,同时对行业发展的长期趋势和政策环境保持关注,以把握未来的投资机会。

机构表示,“碳中和”已成为全球发展共识,伴随着国家“双碳”目标的制定,对“节能减排、绿色环保”成长路径的探索,将成为引领我国经济高质量发展的主要引擎之一。碳中和的实现将围绕能源转型、低碳交通等方面展开。在能源转型方面,随着硅料价格不断回落,预计全球光伏市场将持续高速增长。在低碳交通方面,财政部延续新能源汽车车辆购置税减免政策,全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳,产业链利润将迎来重新分配,行业增速有望远高于此前市场预期,有望驱动碳中和板块快速增长。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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